Da 10 a 100.00 € Medio Rischio/Rendimento

Caratteristiche:

  • Portafoglio di media complessità che attraverso 5 strumenti consente di ottenere un’esposizione all’60% obbligazionaria ed al 40% azionaria.

     
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Descrizione del portafoglio

Soluzione efficiente per l’allocazione di importi compresi tra i 10.000 euro ed i 100.000 euro, da investire su un orizzonte temporale di medio periodo (3-5 anni).

La volatilità attesa è pari all’10% all’anno ed il rendimento atteso pari a XX% all’anno.
wdt_ID Strumento Tiker Percentuale strumento nel Portafoglio ISIN Costi
1 iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IU0E IU0E 10,00 IE00BG5QQ390 0,15
2 Lyxor ESG Euro Corporate Bond UCITS ETF - Acc (EUR) | LYEB CRPE  15,00 LU1829219127 0,16
3 Lyxor Index Fund - Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF MH To EUR Acc | GHYEH GHYEH 15,00 LU2099296274 0,50
4 UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF EGO IM Equity 20,00 LU1974693662 0,15
5 XTRACKERS MSCI WORLD ESG UCITS ETF XZW0 40,00 IE00BZ02LR44 0,33

*Spese annuali del fondo in percentuale all’importo investito.

Componente azionaria

La componente azionaria investe su circa 600 titoli di società  ad alta e media capitalizzazione quotate nei mercati dei Paesi sviluppati (sono rappresentati 27 paesi sviluppati di tutto il mondo). Ai fini dell’inclusione nel portafoglio, le società devono presentare ottime performance ambientali, sociali e di governance (ESG) oltre a una bassa esposizione attuale e potenziale all’anidride carbonica rispetto alle controparti di settore. Le società operanti in settori con un elevato potenziale di impatto ESG negativo, come alcol, gioco d’azzardo, armi, tabacco ed energia nucleare, sono escluse.

La componente obbligazionaria si articola in 4 ETF:

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