Oltre 100.000 € Alto Rischio/Rendimento

Caratteristiche:

  • Portafoglio di elevata complessità che attraverso 10 strumenti consente di ottenere un’esposizione all’40% obbligazionaria ed al 60% azionaria.

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Descrizione del portafoglio

Soluzione efficiente per l’allocazione di importi compresi tra i 10.000 euro ed i 100.000 euro, da investire su un orizzonte temporale di breve/medio periodo (5-8 anni).

La volatilità attesa è pari all’15% all’anno ed il rendimento atteso pari a XX% all’anno.
wdt_ID Strumento Tiker Percentuale strumenti nel prtafoglio ISIN Costi
1 Lyxor Index Fund - Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Cap (EUR) | USIC USIC 5,00 LU1285959885 0,20
2 Lyxor ESG Euro Corporate Bond UCITS ETF - Acc (EUR) | LYEB CRPE  5,00 LU1829219127 0,16
3 WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - EUR Hedged (EUR) | WTEB WTEB 5,00 IE00BFNNN236 0,50
4 Lyxor Index Fund - Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF Acc (EUR) | GHYE GHYE 5,00 LU2099295466 0,25
5 Lyxor Index Fund - Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF MH To EUR Acc | GHYEH GHYEH 10,00 LU2099296274 0,50
6 UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF EGO IM Equity 10,00 LU1974693662 0,15
7 iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | SUAS SUAS 30,00 IE00BYVJRR92 0,33
8 Amundi MSCI EUROPE SRI UCITS ETF DR - EUR EUSRI IM Equity 15,00 LU1861137484 0,18
9 UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible hedged EUR UCITS ETF JPSRE IM Equity 6,00 LU1273488715 0,50
10 iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) SUSM IM Equity 9,00 IE00BYVJRP78 0,25

*Spese annuali del fondo in percentuale all’importo investito.

La componente obbligazionaria si articola in 6 ETF:

Componente azionaria investe attraverso 4 ETF:

Disclaimer

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