Oltre 100.000 € Basso Rischio/Rendimento

Caratteristiche:

  • Portafoglio di elevata complessità che attraverso 11 strumenti consente di ottenere un’esposizione all’80% obbligazionaria ed al 20% azionaria.

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Descrizione del portafoglio

Soluzione efficiente per l’allocazione di importi compresi tra i 10.000 euro ed i 100.000 euro, da investire su un orizzonte temporale di breve/medio periodo (1-3 anni).

La volatilità attesa è pari all’8% all’anno ed il rendimento atteso pari a XX% all’anno.
wdt_ID Strumento Tiker Percentuale strumento nel Portafoglio ISIN Fees
1 iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IU0E IU0E 10,00 IE00BG5QQ390 0,15
2 Lyxor Index Fund - Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Cap (EUR) | USIC USIC 7,50 LU1285959885 0,20
3 Lyxor ESG Euro Corporate Bond UCITS ETF - Acc (EUR) | LYEB CRPE  7,50 LU1829219127 0,16
4 WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - EUR Hedged (EUR) | WTEB WTEB 5,00 IE00BFNNN236 0,50
5 Lyxor Index Fund - Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF Acc (EUR) | GHYE GHYE 5,00 LU2099295466 0,25
6 Lyxor Index Fund - Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF MH To EUR Acc | GHYEH GHYEH 5,00 LU2099296274 0,50
7 UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF EGO IM Equity 40,00 LU1974693662 0,15
8 iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | SUAS SUAS 10,00 IE00BYVJRR92 0,33
9 Amundi MSCI EUROPE SRI UCITS ETF DR - EUR EUSRI IM Equity 5,00 LU1861137484 0,18
10 UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible hedged EUR UCITS ETF JPSRE IM Equity 2,00 LU1273488715 0,50

*Spese annuali del fondo in percentuale all’importo investito.

La componente obbligazionaria si articola in 4 ETF:7

Componente azionaria investe attraverso 4 ETF:

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