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*Spese annuali del fondo in percentuale all’importo investito.
Caratteristiche:
Portafoglio di media complessità che attraverso 4 strumenti consente di ottenere un’esposizione all’40% obbligazionaria ed al 60% azionaria.
Descrizione del portafoglio
La volatilità attesa è pari all’15% all’anno ed il rendimento atteso pari a XX% all’anno.
Componente azionaria
La componente azionaria investe su circa 600 titoli di società ad alta e media capitalizzazione quotate nei mercati dei Paesi sviluppati (sono rappresentati 27 paesi sviluppati di tutto il mondo). Ai fini dell’inclusione nel portafoglio, le società devono presentare ottime performance ambientali, sociali e di governance (ESG) oltre a una bassa esposizione attuale e potenziale all’anidride carbonica rispetto alle controparti di settore. Le società operanti in settori con un elevato potenziale di impatto ESG negativo, come alcol, gioco d’azzardo, armi, tabacco ed energia nucleare, sono escluse.
La componente obbligazionaria si articola in 3 ETF:
- Il 10% del portafoglio è investito in un etf su Titoli di Stato globali liquidi, ponderato per la capitalizzazione di mercato. Inoltre, si controlla l’impegno di tipo ambientale, sociale e di governance (ESG) dei paesi emittenti.
- Il 10% dell’investimento è dedicato ad alcune tipologie di obbligazioni denominate in Euro emesse da società che appartengono al settore dei servizi finanziari.
- Il 20% è investito in un etf su Obbligazioni Societarie ad alto rendimento (High Yield) denominate in euro di settori diversi (società industriali, servizi di pubblica utilità e società finanziarie).
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